글로벌 전력 수요가 급증으로 수혜가 예상되고 있는 변압기 관련주에 대해 알아보겠습니다. 변압기 관련주는 업황 호조의 기대감으로 반도체 못지않은 주가 상승을 보이고 있으며, 당분간 공급 부족이 전망되면서 상승추세가 이어질 것으로 예상되고 있습니다.
변압기 관련주를 주목하는 이유
“머스크도 품귀 예상” AI 폭발하니 K-변압기 올해도 ‘비싼 몸’ [비즈360]
전 세계적인 AI(인공지능) 열풍에 K-변압기의 상승세가 지난해에 이어 올해도 이어지고 있다. AI 발전으로 많은 전력이 소요되는 데이터 시설에 대한 수요가 높아지고 있어서다. 일론 머스크 테슬
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1. 미국 전력 인프라 수요 급증 전망
- 미국 전력인프라 노후화에 따른 교체 수요가 높아지고 있으며, 신재생에너지 확산과 전기차 보급 증가로 인한 전력 수요 급증이 예상되고 있습니다. 바이든 정부의 인프라 투자 계획에 힘입어 향후 수년간 대규모 전력망 현대화 프로젝트가 진행될 것으로 보이며, 이에 따라 전력 변압기 수요도 크게 늘어날 것으로 전망되고 있습니다.
2. 글로벌 친환경·친재생 에너지 생산 확대
- 전 세계적으로 탄소중립과 친환경 에너지 정책이 강화되면서 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전 설비가 급격히 늘어나고 있습니다. 이러한 재생에너지 발전소들은 대규모 변압기가 필수적이므로, 친환경 에너지 확산에 따라 변압기 수요도 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 특히 친환경 에너지 생산에 가장 발 빠르게 대응하고 있는 유럽지역을 중심으로 수요가 확대될 것으로 예상되고 있습니다.
3. 중동 지역 AI 및 인프라 설비 확대
- 중동 지역 국가들은 석유 의존도를 낮추고 경제를 다각화하기 위해 AI, 스마트시티, 신재생에너지 등 미래 신산업에 적극 투자하고 있습니다. 이를 위해서는 대규모 전력 인프라 구축이 필수적이며, 향후 중동 지역의 변압기를 비롯한 전력 설비 관련 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.
변압기 관련주 5 종목
변압기 관련주는 연초 대비 큰 폭의 상승세를 보인 만큼 신규 진입을 고려하신다면 신중히 접근하는 것을 추천드립니다.
1. 제룡전기 [재무현황 보기] [최근 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 변압기, 개폐기 등을 공급하고 있으며 변압기 매출이 전체 매출의 대부분을 차지하고 있음
2. 일진전기 [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 전선, 변압기, 중전기 등 전력 설비 공급
- 전선 및 변압기 수주의 70% 이상을 해외에서 수주함
3. HD현대일렉트릭 [재무현황 보기] [최근 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 미국 변압기 생산 공장과 울산에 변압기 스마트 팩토리를 보유하고 있음
- 북미·중동 등 해외 매출이 60% 이상을 차지하고 있음
4. 효성중공업 [재무현황 보기] [최근 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 초고압 변압기를 주력으로 공급하고 있으며, 개폐기, 절연기, 전동기 등을 생산
- 미국 테네시 주 초고압 변압기 공장을 보유하고 있음
5. LS일렉트릭 [재무현황 보기] [최근 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 배전반, 계량기, 차단기, 변압기 및 전력 송배전 시스템을 공급
- 변압기 보다 송배전 설비 쪽에 주력하고 있음
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