의류 디자인 플랫폼 기업 노브랜드가 공모주 청약 흥행에 성공하면서 참여자들의 관심이 높아지고 있습니다. 노브랜드의 간략한 기업 정보와 함께 수요예측 결과 및 청약 진행 결과에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
노브랜드 기업 정보
노브랜드(NOBLAND)는 의류 제조 및 수출업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 1994년 뉴욕 디자이너 브랜드의 니트 등 의류 생산 업체로 시작해 현재는 서울 본사 및 해외 3곳의 현지 생산 법인을 운영하고 있습니다. 글로벌 패션 브랜드의 의류 기획부터 디자인, 제작, 수출까지 의류 디자인 토탈 서비스를 제공하며 '디자인 플랫폼 하우스'의 역할을 수행합니다. 월마트, 타겟 등 대형 유통사와 리바이스, H&M, GAP과 같은 전문 의류 브랜드를 주요 고개사로 확보하고 있습니다.
2023년 기준 주요 재무 현황
- 매출 4591억 / 영업이익 105억 / 당기순이익 8억
- 자산 2730억 / 부채 1751억 / 자본 979억
- 부채비율 178% / 유보율 2821%
2021년, 2022년 대비 연매출은 어느 정도 유지를 해오고 있으나 당기순이익의 경우 2021년 109억, 2022년 293억에서 2023년 갑자기 8억으로 급락한 부분에 대해서는 유의해야 할 것으로 보입니다. 업체 측에서는 이번 공모를 통해 168억 규모의 자금을 조달할 예정이며 이를 신규 공장 설비에 투자할 계획이라고 하니 참고하시기 바랍니다.
노브랜드 공모주 수요예측 및 경쟁률
노브랜드 공모주의 기관 수요예측에는 2044개 기관이 참여해 1075.61 대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 이는 HD현대마린솔루션, 아이씨티케이 보다 높은 수치입니다. 다만 공모주 수량 자체가 적다는 점은 참고해야겠습니다. 상장 직후 유통 물량은 22.74%(약 260억)로 높지 않지만 의무보유확약비율이 4.51%로 낮기 때문에 단기 매도 물량 출회 가능성에는 미리 대비를 해야겠습니다.
주요 청약 정보 정리
- 상장일: 5/23(목)
- 환불일: 5/17(금)
- 주관사: 삼성증권(수수료 2000원)
- 확정 공모가: 14,000원 (희망 공모가 8,700 ~ 11,000원)
- 총 공모 주식 수: 1,200,000주 (일반 30만 / 기관 90만)
- 기관 청약 경쟁률: 1075.61 : 1
- 일반 청약 경쟁률: 2071.41 : 1
- 예상 시총: 1147억
노브랜드 공모주 균등·비례 배정
노브랜드 공모주 청약 결과 균등 배정 주식은 0.38주로 추첨을 통해 38%의 확률로 1주(계좌당)를 받을 수 있습니다. 비례 배정의 경우 4141.82 대 1의 경쟁률로 2500주 청약 시 1주를 기대해 볼 수 있게 됐습니다.
<균등 배정>
| 균등 배정 수량 | 청약건수 | 경쟁률 | 계좌당 배정 주식 | 균등 청약 증거금 |
| 150,000주 | 394,270 | 2071.41 대 1 | 0.38주 | 140,000원(20주) |
<비례 배정>
| 비례 배정 수량 | 증거금 | 비례 경쟁률 | 1주 당 필요 금액 | 최소 청약 단위 |
| 150,000주 | 약 4.35조 | 4141.82 | 약 2,900만원 | 500주 |
▷ 4.35조 ÷ 150,000주 ≒ 2,900만 원
▷ 최소 청약 단위가 500주(700만 원 = 500주 X 14,000원) 이므로 2,900만 원 이상이 되려면 최소 2500주(3,500만 원) 청약 필요
▷ 청약 증거금률 50% 반영 시 3,500만 원 X 50% = 1,750만 원 당 1주를 기대해 볼 수 있음