최근 낸드 시장이 살아나면서 수혜가 예상되고 있는 SSD 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 낸드 업계는 지난해까지 경기 침체의 여파로 재고가 늘면서 심각한 불황기를 보냈습니다. 하지만 최근 들어 AI 수요 급증으로 데이터센터 등 기업용 제품 수요가 급증하면서 업황 회복에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
낸드 수요의 회복으로 삼성전자를 비롯한 글로벌 낸드 업체들이 속속 가격 인상에 나서고 있는 상황이며, 이는 관련 벨류체인 기업들의 점진적 실적 회복을 견인할 것으로 기대되고 있습니다.
SSD 관련주 - 살아나는 낸드 시장
[단독] 삼성, SSD 가격 25% 파격 인상…낸드 수요 대폭발 - 매일경제
델·HPE 등 글로벌 서버 기업 AI 대응 스토리지 확충 본격화 2주 사이 SSD 품귀현상 발생 기업SSD 50% 점유 삼성전자 감산기조 종료·증산까지도 검토
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최근 낸드 시장은 AI 시장 확산에 힘입어 엔비디아, 테슬라 등 글로벌 빅테크 업체들의 서버향 수요가 급증하면서 제품 가격이 지속적인 상승곡선을 그리고 있습니다.
트렌드포스는 2분기 HDD의 가격은 1분기 대비 10~15% 인상될 것으로 전망했으며, 시장 조사 기관 옴디아는 올해 글로벌 낸드 매출은 지난해 대비 약 31% 늘어난 526억 달러가 될 것으로 예상했습니다.
낸드 점유율 3위 업체인 웨스턴디지털은 최근 고객사에 2분기 낸드 공급가 인상을 통보한 것으로 나타났습니다. 이에 낸드 1위 기업인 삼성전자 역시 2분기 SSD 가격 인상에 나설 것으로 예상되고 있습니다. 특히 1분기 기업용 SSD 수요가 급증하면서 기존 15% 인상이 전망되었던 SSD 가격 인상폭이 20~25% 수준으로 상향될 것으로 업계는 내다보고 있습니다.
이미 HBM 등으로 업황이 회복된 D램과 더불어 낸드 시장이 살아나면서 메모리 비중이 높은 삼성전자와 SK하이닉스의 실적도 지속적으로 개선될 것으로 기대되고 있습니다.
SSD 관련주 정리
SSD 관련주로 수혜가 전망되는 기업 13곳에 대해 살펴보겠습니다.
1. 하나마이크론 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 반도체 후공정 전문 기업으로 패키징 및 테스트 사업을 주력으로 하고 있음
- SiP, Flipchip, WLP 등 SSD 낸드 부터 비메모리 칩까지 대응이 가능한 다양한 패키징 솔루션을 제공
2. SFA반도체 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 반도체 조립 및 테스트 분야 전문 기업
- SSD 등 낸드 제품 부터 FC-BGA, FO-WLP와 같은 첨단 패키징까지 다양한 후공정 솔루션을 제공
3. 심텍 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- PCB(인쇄회로기판) 전문 기업으로 SSD 모듈 기판을 공급
- 삼성전자, SK하이닉스, ASE, Amkor 등을 주요 고객사로 두고 있음
4. 네오셈 [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 글로벌 SSD 검사장비 점유율 1위 기업으로 SSD 검사 장비와 MBT(번인 테스터) 등을 공급
- Gen 4 및 Gen 5 SSD 검사장비를 주력으로 공급하고 있음
5. 엑시콘 [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 삼성전자를 주요 거래처로 두고 있으며 SSD 및 메모리 모듈 테스터를 주력으로 공급 중
- PCIe 기반 SSD Gen 5 테스터를 국내 최초로 상용화 한 바 있으며, SSD Gen 6 테스터를 개발하고 있음
6. 펨트론 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 반도체, SMT(표면실장기술), 2차전지 공정용 정밀 검사 장비를 공급
- 반도체용 주요 제품군으로 SSD 검사 장비 '마스'와 패키징 검사 장비 '아폴론' 등이 있음
7. 테크윙 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 반도체 테스트 장비 전문 업체로 SSD 테스트 핸들러, 큐브 프로버, 번인 테스터 등을 개발 및 공급
8. 인텍플러스 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 반도체, 디스플레이, 2차전지용 검사장비 전문 기업으로 반도체 패키지 및 SSD 메모리 모듈 외관검사 장비를 공급
9. KX하이텍 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 반도체 공정용 IC Tray, SSD Enclosure(외관 케이스)를 주력으로 공급하고 있음
10. 유니테스트 [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 반도체 검사장비 전문 기업으로 D램, 낸드(SSD)용 번인 테스터, 컴포넌트 테스터, 모듈 테스터 등을 공급 중
11. SGA [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 기업 및 공공기관을 대상으로 서버, 스토리지 구축, 보안 솔루션 등을 제공
- SSD 스토리지 업체 '퓨어스토리지'의 국내 총판권을 보유하고 있음
12. 파두 [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 시스템 반도체 팹리스 업체로 데이터센터용 SSD 컨트롤러를 주력으로 공급하고 있음
13. 신화콘텍 [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 초고속 커넥터 전문 업체로 SSD용 모터 커넥터, 헤드 스택 커넥터, 마이크로 USB 소켓 등을 공급하고 있음
- SSD 서버용 GEN 5 커넥터 국산화 개발을 진행 중
14. 한양디지텍 [재무현황 보기]
■ 관련 사업
- 메모리 모듈, IP통신, 바이오 사업을 영위하고 있음
- 서버 및 PC용 D램 모듈과 SSD를 공급하고 있으며 삼성전자향 매출 비중이 약 15%를 차지하고 있음
15. 티엘비 [재무현황 보기] [최신 증권사 리포트]
■ 관련 사업
- 메모리 모듈 및 SSD용 인쇄회로기판을 주력으로 공급 중이며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 업체들을 주요 고객사로 두고 있음
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