원통형 배터리 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 최근 테슬라를 비롯한 GM, BMW 등 주요 완성차 업체들이 원통형 배터리를 채택하는 사례가 늘면서 관련 벨류 체인에 대한 기대감도 높아지고 있습니다.
원통형 배터리 수요 증가 기대감과 함께 국내 배터리 업계도 본격적인 양산체제에 돌입하고 있습니다. 원통형 배터리의 주요 특징과 본격 양산을 앞두고 있는 46파이 배터리에 대해 같이 알아보도록 하겠습니다.
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원통형 배터리 관련주가 주목받는 이유
원통형 배터리 관련주를 주목해야 하는 이유는 배터리 시장의 가격 경쟁이 심화되면서 제조 수율과 공정면에서 원통형 배터리의 장점이 부각되고 있기 때문입니다. 특히 최근 장점이 극대화된 46파이 원통형 배터리의 본격 출시를 앞두고 있어 그 수요는 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.
원통형 배터리의 시장 규모는 지난해 기준 108 GWh 수준에서 오는 2030년 705 GWh 수준으로 연평균 약 27%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.
원통형 배터리 장점
▶ 높은 구조 안전성 - 원통형 배터리는 외부 충격이나 압력에 대해 구조적으로 더 안전합니다. 파우치형은 내부 숏팅(스파크)이나 전해액 누출 위험이 상대적으로 높습니다.
▶ 효율적인 열 방출 - 원통형의 동심원 구조는 열전달이 효율적이어서 과열을 방지하기에 유리합니다. 파우치형은 평면 구조라 열 방출이 어렵습니다.
▶ 간편한 모듈 교체 - 배터리 팩 결함으로 셀 교체 시, 원통형은 개별 셀 단위로 쉽게 교체가 가능합니다. 파우치형은 전체를 바꿔야 해 비용이 높습니다.
▶ 저렴한 생산 원가 - 원통형의 단순한 구조와 연속 권회 생산 방식으로 인해 대량 생산 시 원가 절감이 유리합니다.
46파이 원통형 배터리 장점
▶ 더 높은 에너지 밀도 - 46파이 원통형 배터리는 직경이 더 큰 편이어서 단위 부피 당 더 많은 양의 활성 물질을 담을 수 있습니다. 이를 통해 기존 원통형 배터리보다 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있습니다.
▶ 높은 출력 성능 - 46파이의 큰 직경은 전극 면적을 넓혀 높은 출력 특성을 가능케 합니다. 고출력이 필요한 전기차에 적합합니다.
▶ 효율적인 냉각 시스템 - 큰 직경의 원통형 구조는 배터리 팩 전체를 효율적으로 냉각할 수 있게 해 줍니다. 열전달이 용이해 과열 위험을 낮춥니다.
▶ 모듈 디자인의 자유도 - 46파이 배터리 셀을 모듈로 구성할 때 배치 형태에 더 많은 자유도가 있어 공간 활용도를 높일 수 있습니다.
▶ 제조 공정의 연속성 - 46파이는 기존 18650 원통형보다 크기가 더 커 롤-투-롤(Roll-to-Roll) 연속 생산이 유리합니다.
국내 업체 개발 현황
LG에너지솔루션
- 올해 8월 국내 생산라인서 4680 원통형 배터리 양산 시작 (연 9 GWh 규모)
- 미국 애리조나 공장의 경우 내년 하반기부터 양산 예정
삼성SDI
- 2025년 상반기 미국 GM합작공장을 통해 46시리즈 원통형 배터리 본격 양산 예정
- 2025년 완공 예정인 헝가리 생산라인에서도 BMW향 46파이 배터리를 생산 예정임
- 미국 내 단독 생산기지 설립을 계획 중이며 46파이 원통형 배터리 생산을 논의 중
SK온
- 4680 시리즈 개발 단계에 있으며 2026년 이후 양산을 목표로 하고 있음
금양
- 최근 4680 시리즈의 업그레이드 버전인 4695 원통형 배터리 개발에 성공함
- 2025년 하반기부터 부산시 기장 생산라인을 통해 본격 양산 예정임
원통형 배터리 관련주 정리
원통형 배터리 관련주로 주목을 받고 있는 주요 벨류체인 기업들에 대해 살펴보겠습니다.
1. 필에너지
■ 관련 사업
- 삼성SDI가 2대 주주
- 광학 레이저 기반 2차전지 공장 장비 생산
- 4680 배터리용 권취기(와인더), 전고체 UHP 스테킹 장비 등을 개발 및 공급
2. 이노메트리
■ 관련 사업
- 2차전지 엑스레이 검사장비 업체
- 삼성SDI, LG에너지솔루션 등에 46시리즈 배터리 검사장비를 공급
3. 삼진엘앤디
■ 관련 사업
- 삼성SDI 원통형 배터리 개스킷(뚜껑) 전체 물량의 약 70%를 공급하고 있음
4. 상신이디피
■ 관련 사업
- 헝가리 중·대형 배터리 캔 생산라인을 보유 중이며 삼성SDI를 주요 고객사로 두고 있음
5. 신흥에스이씨
■ 관련 사업
- 46시리즈용 캔, 뚜껑, CDI(전류차단기)를 개발
- 삼성SDI를 주요 고객사로 두고 있음
- 말레이시아, 헝가리 생산 공장을 보유하고 있으며 2025년 가동을 목표로 미국 현지 배터리 부품공장 건설을 준비 중
6. 한빛레이저
■ 관련 사업
- 2차전지, 차량용, 반도체용 레이저 장비 전문 기업
- 셀 추적 레이저 마킹 시스템, 비전융합 고속용접 시스템, 오염물 레이저 세척 시스템 등의 배터리 조립 공정용 레이저 솔루션을 제공
7. 동원시스템즈
■ 관련 사업
- 2차전지용 초고강도 양극박, 셀파우치, 배터리 캔 케이스 등을 공급
- 올해 8월 46시리즈 원통형 배터리 캔 양산을 앞두고 있음
8. TCC스틸
■ 관련 사업
- 원통형 배터리 케이스용 니켈도금강판 국내 유일 공급업체
- 2009년부터 LG에너지솔루션 및 삼성SDI에 니켈도금강판 독점 공급 중
9. 동국산업
■ 관련 사업
- 올해 하반기 완공을 목표로 13만 톤 규모의 니켈도금강판 생산 설비 투자를 진행 중
10. 에이치와이티씨
■ 관련 사업
- LG에너지솔루션의 노칭·금형 장비 1차 벤더
- 삼성SDI, 노스볼트, 테슬라, 현대차 등을 주요 고객사로 확보하고 있음
11. 케이엔에스
■ 관련 사업
- 2차전지 자동화 장비 전문 기업
- 원통형 배터리용 CID Ass’y (배터리 탑캡 생산 자동화 장비)및 BMA (배터리 과열 감지 장비)를 주력으로 하고 있음
- 이 외, 4680 배터리용 음·양극비전검사기, 파단압 측정기 등을 개발 및 공급하고 있음
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