2차전지 셀 기업들의 증설 소식이 이어지면서 배터리 캔 수요의 증가가 예상되면서 관련 벨류체인이 주목을 받고 있는데요, 배터리 캔(케이스) 관련 사업을 영위하고 있는 주요 기업들에 대해 알아보겠습니다
케파 확대를 이어가는 배터리 제조사들
LG엔솔 북미 최대 원통형 공장 신설테슬라 공급 유력
<앵커> LG에너지솔루션이 재검토에 들어갔던 미국 애리조나 배터리 공장 건설을 재개합니다. 투자 금액만 7조원이 넘는데, 이곳에서 원통형 배터리와 ESS(에너지저장장치) LFP 배터리를 생산한다
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최근 테슬라가 원통형 배터리 사용 확대 계획을 내놓으면서 배터리 LG에너지솔루션을 비롯한 배터리 제조사들 역시 원통형 배터리를 중심으로 생산량 확충을 위해 발 빠르게 움직이고 있습니다.
글로벌 1위 기업 LG에너지솔루션은 국내 배터리 3사 중 가장 먼저 미국 원통형 배터리 공장 신설에 나섰습니다. 투자 규모는 약 4조 2000억 규모로 원래 투자 예정이었던 1조 7000억 대비 2.5배나 증가한 규모의 투자인데요, 테슬라가 원통형 배터리 탑재를 선언하면서 수요가 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망되고 있기 때문입니다.
삼성SDI 역시 스텔란티스와 합작법인을 설립하고 2025년 가동을 목표로 생산 시설 준공을 이어가고 있으며 최근 GM과도 50GWh 규모 미시간주 공장 설립을 논의 중에 있어 추가 증설에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
시장의 관심이 높아진 원통형 배터리의 경우, 테슬라 뿐만 아니라 BMW, GM 등 유수의 완성차 기업과 공급 논의가 진행되고 있어 그 수요는 더욱 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 업계는 원통형 배터리 시장이 2030년까지 연평균 약 27%의 매우 높은 성장률을 기록할 것으로 전망하면서 관련 벨류체인의 수혜를 예상하고 있습니다.
배터리 캔(케이스) 관련주
1. 성우하이텍
■ 관련 사업
- 배터리 케이스를 공급 업체로 멕시코 생산 공장을 운영중
- 지난해 캐딜락과 8년간 5900억 규모 '리릭' 차량용 차체 및 배터리 케이스 공급 계약을 체결한 바 있으며, 기아 EV6 모델과 GM사의 소형차종 30만 대 분량의 배터리 케이스 수주 계약을 체결함
■ 재무 정보
- 시총 7552억
- 22년 4분기 매출 1조 1551억, 영업이익 337억, 당기순이익 -96억 (부채비율 152%, 유보율 2907%)
2. 상신이디피
■ 관련 사업
- 원통·각형 배터리 케이스, 캡어세이, 상부 벤트(VENT) 등을 생산하고 있으며 삼성SDI를 주요 고객사로 두고 있음
- 헝가리, 중국, 말레이시아 등지에 현지 법인 보유하고 있으며 특히 헝가리 현지 생산 공장의 경우 삼성SDI의 중·대형 배터리 케파 확대(21년 40GWh -> 25년 113.9GWh)에 따른 직접적인 수혜가 예상됨
- 삼성SDI·스텔란티스 합장공장 인근에 배터리 케이스 공장 신설을 준비 중
■ 재무 정보
- 시총 3632억
- 22년 4분기 매출 746억, 영업이익 74억, 당기순이익 106억 (부채비율 99.6%, 유보율 1691%)
3. 신흥에스이씨
■ 관련 사업
- 2차전지 부품 전문 기업으로 배터리 캔과 캡어세이를 주력으로 공급하고 있음
- 헝가리, 중국, 말레이시아 현지 법인을 보유하고 있으며 상신이디피와 함께 삼성SDI의 케파 확대에 따른 수혜가 예상됨
- 캡어세이 미국 현지 생산 공장 신설을 준비 중이며 이르면 24년 하반기부터 가동 예정
■ 재무 정보
- 시총 4138억
- 22년 4분기 매출 1262억, 영업이익 90억, 당기순이익 -80억 (부채비율 113%, 유보율 1240%)
4. 상아프론테크
■ 관련 사업
- 각형 배터리 캡어세이(케이스 보호장치) 공급 업체로 삼성SDI를 주요 고객사로 두고 있음
- 최근 캡어세이 미국 생산 공장 투자를 검토 중
■ 재무 정보
- 시총 4853억
- 22년 4분기 매출 458억, 영업이익 23억, 당기순이익 -14억 (부채비율 81.6%, 유보율 2247%)
5. 제이스텍
■ 관련 사업
- 2022년 2차전지 사업부를 출범하고 천안 공장에 배터리 전극 보호 케이스 및 캡어세이 생산 설비 투자를 진행함
■ 재무 정보
- 시총 1585억
- 22년 4분기 매출 378억, 영업이익 169억, 당기순이익 97억 (부채비율 26.8%, 유보율 1964%)
6. 동원시스템즈
■ 관련 사업
- 2021년 배터리 케이스 업체 엠케이씨를 흡수합병 후 배터리 캔 시장 본격 진출
- 원통형 배터리 캔 생산(4680 규격 생산 설비 보유)
- 올해 2월 585억 규모 아산 배터리 캔 생산 공장 증설 완료(연간 케파 5억 개 규모)
■ 재무 정보
- 시총 1조 4162억
- 22년 4분기 매출 3372억, 영업이익 183억, 당기순이익 178억 (부채비율 98.9%, 유보율 288%)
7. 화신
■ 관련 사업
- 종합 자동차 부품 업체로 베터리 팩 케이스를 공급하고 있음
- 23년 3월 386억 규모 배터리 팩 생산 공장 신설 투자 계획 발표. 24년 하반기 매출 본격화 전망
■ 재무 정보
- 시총 5077억
- 22년 4분기 매출 4860억, 영업이익 244억, 당기순이익 -164억 (부채비율 181%, 유보율 2005%)
8. 유니테크노
■ 관련 사업
- 차량용 부품 전품 기업으로 베터리 셀 케이스를 공급하고 있으며 삼성SDI를 주요 고객사로 두고 있음
■ 재무 정보
- 시총 1224억
- 22년 4분기 매출 204억, 영업이익 2억, 당기순이익 -2억 (부채비율 32.9%, 유보율 693%)
9. 알루코
■ 관련 사업
- 배터리 케이스(알루미늄 하우징 및 셀 커버) 제조·공급
- 22년 6월 SK On Hungary Kft와 2029년까지 2975억 규모 전기차량 배터리 모듈케이스 공급계약 체결
■ 재무 정보
- 시총 3149억
- 22년 4분기 매출 1748억, 영업이익 34억, 당기순이익 -2억 (부채비율 163%, 유보율 425%)
10. 에스피시스템스
■ 관련 사업
- 국내·외 배터리 제조사화 배터리 캔 제조 금형 테스트 진행 중(23년 5월 테스트 종료 예정)
- 22년 5월 동원시스템즈와 67억 규모 배터리용 46캔 리벳 조립 자동화 라인 공급 계약을 체결한 바 있음
■ 재무 정보
- 시총 1391억
- 22년 4분기 매출 127억, 영업이익 8억, 당기순이익 -4억 (부채비율 58.4%, 유보율 4918%)
11. 동국산업
■ 관련 사업
- 배터리 캔 제조 핵심 원재료인 니켈도금강판 공급
- 880억 규모 니켈도금강판 생산 시설 증설 투자 예정
■ 재무 정보
- 시총 4687억
- 22년 4분기 매출 1821억, 영업이익 -209억, 당기순이익 -161억 (부채비율 57.7%, 유보율 658%)
12. TCC스틸
■ 관련 사업
- 배터리 캔 제조 핵심 원재료인 니켈도금강판 공급
- 포항공장 니켈도금강판 설비 증설 진행 중. 23년 7월 완공 예정이며 연간 생산량 기존 7만 톤 -> 21만 톤으로 확대 전망
■ 재무 정보
- 시총 1조 1115억
- 22년 4분기 매출 1723억, 영업이익 52억, 당기순이익 171억 (부채비율 143%, 유보율 631%)